Банковский кризис в России только вступил в начальную стадию. С таким заявлением 08.04.09. выступил на конференции по проблемам развития экономики и общества в Москве председатель правления Сбербанка Герман Греф. Банкир прогнозирует, что настоящий банковский кризис придет из реального сектора экономики, где ситуация близка к обвалу.
Постепенно возникают новые проблемы в банковском секторе РФ, которые развивают кризисную ситуацию и этим мешают выйти из нее.
Во-первых, одна из основных – проблема увеличения плохих кредитов (только на 1 января 2009 года по мере ухудшения условий хозяйственной деятельности и роста безработицы, доля плохих кредитов в общем кредитном портфеле банковского сектора, по данным ЦБ РФ, увеличилась до 3,8%). Но в будущем эксперты ЦБ РФ считают, что доля их будет расти по мере дальнейшего экономического спада и, возможно, превысит 10% к концу 2009 года. Агентство по страхованию вкладов сообщает, что объем просроченной задолженности к концу года может достичь 15%. А по мнению Петра Авена, президента Альфа-банка, уровень просроченных кредитов в целом по банковской системе России до конца 2009 года может достичь 15-20%. Ключевой причиной этой проблемы является наступление срока погашения долга корпоративных заемщиков на $229 млрд. в ближайшие 12 месяцев. Только 60% компаний способны обслуживать свои обязательства по долгу в срок, по данным Института экономики переходного периода (ИЭПП), и в этой связи ожидается волна реструктуризации долгов и волна банкротств в России, если не появится возможность широкомасштабного рефинансирования долга государством. Объемы погашения долга и, следовательно, объем проблемных кредитов (NPL) должны достигнуть пика с августа этого года по декабрь 2010 года – за этот период российским компаниям предстоит выплатить банкам $109 млрд.[11]
Во-вторых, проблема связана с чистым оттоком капитала из России, который в 2009 году может составить 170 млрд долларов. Если сравнить с 2008 годом, то в нем отток был равен 130 млрд. Это изменение связано с тем, что в 2009 году российские банки и корпорации должны выплатить иностранным кредиторам 90 млрд долларов.
В-третьих, проблема массового банкротства российских банков. Существуют предположения, что до конца года могут разориться сотни российских банков. Банкротства уже начнутся в третьем квартале, когда начнут истекать сроки большинства кредитов. Ключевые жертвы банковского кризиса из числа 200 крупнейших банков, которые исчезнут в ближайшие месяцы, уже определились. Пока банки в основном подорвали свои позиции из-за кризиса ликвидности, а любой такой кризис уносит примерно несколько десятков финучреждений. А в дальнейшем ситуация должна стабилизироваться. На втором этапе будут уходить банки с серьезными потерями по кредитному портфелю, в том числе сильно "попавшие" на кредитовании строительного сектора. Особенно это коснется тех, кто кредитовал проекты своих акционеров. Такие банки спасти уже нельзя[12]. Но их количество вряд ли будет слишком большим. Ситуация с отдельными финучреждениями коренным образом отличается в зависимости от качества управления банком в предкризисный период, но число жертв можно оценить еще в 2-3 десятка. Кроме того, с рынка могут уйти около 100 мелких банков, и это в целом соответствует тренду последних лет.
В-четвертых, проблема, связанная с возможной дальнейшей девальвацией рубля. Вторая волна девальвации может быть вызвана двумя причинами – невозвратами кредитов и низкой собираемостью налогов.[13] Просроченные кредиты будет вынуждено погашать государство, предоставляя должникам субординированные кредиты или напрямую входя в акционерный капитал банка. А плохая собираемость налогов может привести к дефициту бюджета большему, чем прогнозируемый. Падение цен на нефть также может повлиять на пересмотр уровня поддержки рубля — что опять же таки повлечет за собой дальнейшую девальвацию.
Если сравнить современный кризис с ситуацией 1998 года, то нынешнее замедление темпов роста до негативных величин станет не таким глубоким, однако темп замедления, по всей вероятности, станет более ярко выраженным и продолжительным.
«Экономический кризис 1998 года в России был классическим бюджетным и валютным кризисом…Кризис же 2008 года начался как кризис частного сектора, спровоцированный чрезмерными заимствованиями в условиях глубокого тройного шока: условий внешней торговли, оттока капитала и ужесточения условий внешних заимствований, в то время как финансовое положение в госсекторе было чрезвычайно устойчивым», – отмечается Всемирным банком.
